Joca, ein 13-jähriger brasilianischer Junge, und Basano La Tatuada, ein indigenes paraguayisches Mädchen, leben an der Grenze zwischen den beiden Ländern, die vom Wasser des Flusses Apa geprägt ist. Joca ist in Basano verliebt und will alles tun, um seine Liebe zu gewinnen. Auch wenn er sich dafür den heftigen Erinnerungen an den paraguayischen Krieg stellen muss, der die Region verwüstet hat, und den Geheimnissen seines älteren Bruders Fernando (Cauã Reymond), einem mysteriösen Agroboy, der in eine gefährliche Motorradgang in der Region verwickelt ist. Drehbuch inspiriert von Geschichten von Joca Reiners Terron.