Milton ist ein junges Mitglied des italienischen Widerstands, der beschließt, während des Zweiten Weltkriegs die Region Langhe zu durchqueren, um den Verbleib einer alten Freundin, Fulvia, zu untersuchen. Als Milton entdeckt, dass sie möglicherweise mit seinem besten Freund Giorgio zusammen war, findet er sich in Spuren aus der Vergangenheit wieder und versucht, ihn wiederzufinden, um seine Probleme zu lösen.