Der Mann, der Don Quijote tötete

Für seinen Abschlussfilm reist der junge Filmemacher Toby nach Spanien, um eine unabhängige Version von Don Quijote zu drehen. Für den Hauptdarsteller besetzt er einen Schuhmacher aus der Region, der noch nie im Kino gearbeitet hat. Zwölf Jahre vergehen, und Toby, inzwischen ein renommierter Regisseur von Fernsehwerbespots, hat die Gelegenheit, eine Superproduktion zu machen, die ebenfalls auf dem Buch von Cervantes basiert. Er kehrt nach Spanien zurück, beginnt mit Aufnahmen, steht aber bald vor einer Schaffenskrise. Auf der Suche nach Inspiration versucht er, die Schauspieler aus dem vorherigen Projekt zu finden. Toby entdeckt, dass der Schuhmacher verrückt geworden ist, und glaubt tatsächlich, dass er Don Quijote ist. Schlimmer noch, der verrückte Ritter verwechselt Toby mit seinem treuen Knappen Sancho Panza.